Foto: unsplash
Teknologi.id - GoTo (GOTO.JK) melonjak sebanyak 23% dalam debut pasarnya pada hari Senin setelah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia mengumpulkan $1,1 miliar dalam IPO yang diawasi ketat, memicu ekspektasi lebih banyak penawaran yang datang dari sektor di ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Penawaran umum perdana (IPO) adalah yang terbesar kelima di dunia tahun ini, data Refinitiv menunjukkan, dan terus maju meskipun banyak IPO di seluruh dunia ditarik karena perang Rusia-Ukraina dan kenaikan suku bunga.
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dibentuk oleh penggabungan tahun lalu antara perusahaan ride hailing-to-payments Gojek dan pemimpin e-commerce Tokopedia, dengan bisnisnya mengangkangi jutaan perusahaan kecil dan menengah di seluruh nusantara.
"Tidak ada waktu yang tepat untuk IPO ini, tetapi fokus kami adalah di Indonesia, dengan audiens investor lokal," kata CEO GoTo Andre Soelistyo, mantan bankir ekuitas swasta yang mengarahkan dorongan Gojek ke layanan konsumen, kepada wartawan Reuters.
Saham GoTo naik hingga Rp416 menit setelah dimulainya perdagangan, dibandingkan dengan harga IPO Rp338. Dijual hanya kepada investor di Indonesia, tidak seperti kebanyakan penawaran domestik lainnya, saham berakhir pada 382 rupiah, naik 13%.
Daftar yang kuat akan mendorong raksasa teknologi yang mendukung GoTo, termasuk Vision Fund 1 SoftBank Group (9984.T) dan Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK), yang telah terpukul oleh kekalahan pasar global sejak akhir 2021.
Ini juga menegaskan daya tarik pasar digital Indonesia senilai $70 miliar, di mana rekor pendanaan ventura menciptakan gelombang startup.
"IPO GoTo adalah momen penting bagi Indonesia," kata Joel Shen, kepala teknologi Asia di firma hukum global Withers.
Startup Indonesia juga mempertimbangkan untuk menantang pasar dengan IPO termasuk perusahaan crypto yang didukung Binance TokoCrypto dan perusahaan pemesanan perjalanan online Tiket.com, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. Perusahaan tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
“Banyak startup Indonesia mengamati IPO hari ini dengan cermat dan saya berharap kita akan melihat gelombang IPO teknologi Indonesia lainnya ke depan,” kata Shen.
Baca juga: ZFX Bagikan THR Melalui: Kontes Trading Gratis Untuk Publik
BOOM PASAR SAHAM
GoTo menjadi perusahaan tercatat paling berharga ketiga di Indonesia dengan $31,6 miliar, bersama dengan Telkom Indonesia (TLKM.JK), dan setelah Bank Central Asia (BBCA.JK) dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI.JK). Baca selengkapnya
“Saya berharap IPO GoTo dapat memotivasi generasi muda kita untuk memberikan energi baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam pesan video pada upacara pencatatan yang diawali dengan video kepemimpinan GoTo dalam seragam pengemudi Gojek. mengendarai sepeda motor listrik.
IPO GoTo diuntungkan dari booming ekuitas, dengan indeks utama Jakarta (.JKSE) mencapai rekor pada hari Senin dan naik 9% sepanjang tahun ini, menjadikannya pasar dengan kinerja terbaik di Asia.
Pendiri GoTo hanya mempertahankan sedikit saham setelah Gojek, Tokopedia dan perusahaan gabungan mengumpulkan $9 miliar dari investor termasuk Google Alphabet (GOOGL.O), Tencent (0700.HK), investor negara Singapura Temasek Holdings dan Abu Dhabi Investment Authority.
Penurunan harga saham yang tajam di rekan-rekan yang terdaftar di AS, Grab Holdings and Sea (SE.N), yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara, mengurangi penilaian GoTo saat melanjutkan penawaran. Ketiga perusahaan yang merugi berada di bawah tekanan untuk perubahan haluan dalam waktu dekat.
Fokus utama GoTo adalah Indonesia, di mana ekonomi digital diperkirakan akan tumbuh hampir lima kali lipat dari tingkat saat ini, hingga mencapai $330 miliar, pada tahun 2030.
Ia memiliki 2,5 juta pengemudi, 14 juta pedagang dan 55 juta pengguna transaksi tahunan, dan memiliki operasi kecil di Singapura dan Vietnam.
“Kami melihat ruang yang signifikan bagi GoTo untuk tumbuh lebih jauh, mengingat penetrasi pasar yang rendah dan penggunaan frekuensi yang rendah, dan rata-rata belanja konsumen Indonesia yang rendah,” kata analis Nomura Ahmad Maghfur Usman dalam sebuah laporan, memulai cakupan dengan target harga Rp 416.
GoTo hanya menjual sekitar 4% sahamnya, dengan investor tunduk pada lock-in delapan bulan, atau dua tahun bagi mereka yang memiliki saham voting kelas ganda. Ini adalah yang pertama mengeluarkan saham voting kelas ganda, mengambil keuntungan dari aturan baru.
GoTo mengalokasikan saham ke 600.000 pengemudi dan mengatakan rekor 300.000 investor berpartisipasi dalam IPO. (aks)
